打開行動導航

新聞中心

Merck KGaA, Darmstadt, Germany 簽署以每股 53 美元收購 Versum Materials 的最終協議

  • 業務合併創造出一個領先的電子材料製造商,能夠將有吸引力的長期增長的驅動力資本化
  • Versum 作為「業界頂尖」,具有產業領先的財務指標
  • 預計將立即增加每股收益(每股盈利前)
  • 預計將於第三個年度結算時,其運行率協同效應將達到 7500 萬
  • 承諾保持強大的投資級信貸評級
  • Versum 已終止其先前宣佈與 Entegris 的合併協議

德國達姆施塔特與美國亞利桑那州坦佩2019 年 4 月 12 日 – 領先科技公司 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 已簽署了收購 Versum Materials, Inc. 的最終協議,(紐約證券交易所交易代碼:VSM) 以現金每股 53 美元買入。業務合併已由 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 和 Versum 董事會的執行董事會一致批准。

「這項交易將促進 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 更精確地定位,以資本化電子材料產業的長期發展趨勢。我們的合併業務應為全球客戶提供領先的創新技術,」Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的執行董事會主席兼執行長 Stefan Oschmann 表示。

Versum 主席 Seifi Ghasemi 說: 「Merck 與 Versum 的交易為股東具有令人信服和肯定的價值,並將為我們的客戶和員工帶來長遠好處。這項激動人心的商業合併將帶來更大的規模、產品和服務深度、增強全球業務、加強供應鏈和綜合研發功能,促進領先創新。我們期待結合我們各自的業務和才華橫溢的團隊一起合作。」

Versum 是半導體制造業内,其中一個全球領先的創新驅動、高純度製程的化學品、氣體和設備供應商。公司報告顯示 2018 財年年銷售額約為 12 億歐元(14 億美元),僱有 2,300 名員工和在亞洲和北美地區經營 15 個製造設施和七個研發設施。在過去三個財年中 Versum 已實現收入和調整後的 EBITDA 複合年增長率超過 10%,調整後 EBITDA 利潤率為業界領先的 33%。

業務合併預計將顯著加強 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的特用材料業務領域地位,創造出一個專注於半導體和顯示器產業的領先電子材料製造商。在執行特用材料之前傳達的轉型計劃時,業務合併重新平衡了公司的三大支柱醫療保健、生命科學和特用材料組合。

合併後的公司及其客戶和員工將受益於全球範圍內的擴展、產品組合、創新和服務深度。此外,隨着業務的合併,特用材料業務部門將加強其全球供應鏈。

Merck KGaA, Darmstadt, Germany 計劃保留 Versum 於亞利桑那州坦佩的總部,作為美國聯合電子材料業務的主要樞紐,與過去十年美國的最佳僱主相比,該公司已經在美國投資約 240 億美元,包括成功於 2010 年收購 Millipore 和 2015 年收購 Sigma-Aldrich。Versum 員工將成為領先的電子材料業務的一份子,並將受益於這間真正全球科學和技術公司內未來的各種發展機會。

約定價格反映了約 58 億歐元的企業價值 (EV),表示 EV/2019 EBITDA 的倍數約為 13.7 倍,基於共識估計的估計值和估算的倍數 11.6 倍,包括 7500 萬歐元的年度運行利率協同效應。業務合併預計將立即增加每股收益(每股盈利前),並且在第三個年度結算時報告的每股收益。

Versum 董事會在與其法律和財務顧問協商的情況下,一致認為 Versum 之前宣佈與 Entegris, Inc. 的合併協議中定義該決定為一項「優秀建議」;Versum 已終止與 Entegris 的合併協議,並與 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 簽署最終協議的同時終止合併協議。

該項交易預計將在 2019 的下半年完成,視乎 Versum 股東在 Versum 特殊會議、監管清算的批核進度和對於其他慣常交割條件滿意度。針對美國反壟斷目的的 HART-SCOTT-Rodino 反壟斷改善法案下的適用等待期 1976(已修訂),已經過期。

業務合併將透過與 Bank of America Merrill Lynch、BNP Paribas Fortis 和 Deutsche Bank AG 簽訂的設施協議的現金和債務進行融資。Merck KGaA, Darmstadt, Germany 致力於保護其強大的投資級信用評級。

簽署同時,已終止之前宣佈的 Versum 普通股招標要約,並且爭議的代理招攬也已結束。

Merck KGaA, Darmstadt, Germany 將與財務方進行 電話會議,時間為上午 10:00 東部標準時間,以討論業務合併。

合併協議及其他相關材料副本可在 SEC 網站 www.sec.gov 上查閲 。

Guggenheim Securities, LLC 和 Goldman Sachs & Co. 就該業務合併,LLC 擔任財務顧問,Sullivan & Cromwell LLP 擔任 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的法律顧問。Lazard 和 Citi 擔任 Versum 財務顧問;Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任法律顧問。

Versum Materials 聯絡方式

媒體關係
tiffany.elle@nullversummaterials.com
電話:+1 480-282-6475

投資者關係
soohwan.kim@nullversummaterials.com
電話:+1 602-282-0957

Sard Verbinnen & Co
Emily Claffey / Julie Rudnick
電話:+1 212-687-8080

所有 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的新聞發佈都將透過電子郵件傳送,同時可在 EMD Group 網站内查閲。如果您是美國或加拿大居民,請前往 www.emdgroup.com/subscribe 註冊您的線上訂閱服務,因為我們的地理位置定位在電子郵件中需要新連結。您可以稍後變更您的選擇或停止此服務。

關於 Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Merck KGaA, Darmstadt, Germany 作為一家以長遠目標為重,主要是家族營運的科學和技術領導者,其業務涵蓋醫療保健、生命科學和特用材料的領域。大約 52,000 名員工透過創造更多樂趣和可持續的生活方式,為數百萬人的生活帶來積極的影響。在 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的 350 多年歷史中,我們始終堅持不懈,並將繼續作為其所有業務的核心。從推進基因編輯技術以及發現獨特的方法來治療最具挑戰性的疾病,以實現設備智慧——本公司樣樣皆能。2018 年,Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的銷售額為 148 億歐元,遍及 66 個國家。

本公司的名字在全球保有權利,並在國際商標化「Merck」。唯一的例外情況是美國和加拿大:Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的業務部門中分以 EMD Serono 負責醫療保健、Milliporesigma 負責生命科學以及 EMD Performance Materials。自 1668 年成立以來,科學探索和負責任的企業家對公司的技術和科學進步至關重要。今天,創始人家族仍然是這間上市公司的主要擁有者。

 

關於 Versum Materials

Versum Materials, Inc. (紐約證券交易所交易代碼:VSM)是一家領先的全球專業材料公司,提供高純度化學品和氣體、電子材料供應系統與服務和材料專業知識,以滿足全球半導體和顯示器產業不斷變化的需求。「Versum」這一名字來自拉丁語「toward」,說明了公司透過合作、創新和創最先進的解決方案,幫助客戶走向未來的堅定承諾。

Versum 材料是技術、品質、安全和可靠的全球領導者,是下一代 CMP 漿料、超薄介電質和金屬膜前驅物、配方清潔和蝕刻產品以及供應設備的全球領導供應商之一, 為半導體產業帶來了變革。Versum Materials 報告 於 2018 財政年度在亞洲和北美洲的年度銷售額約為 14 億美元,有 2,300 名員工和在亞洲和北美地區有 14 個主要工廠。總部設在亞利桑那州的坦佩市。Versum Materials 在過去三十多年為 Air Products and Chemicals, Inc. 的一個部門。(紐約證券交易所交易代碼:APD)。

欲知詳情,請瀏覽 https://www.versummaterials.com

關於前瞻性聲明的警示聲明

本通訊可能包含基於 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 和 Versum Materials, Inc.(「Versum」)管理層所做的目前假設和預測的前瞻性聲明。各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致公司的實際未來結果、財務狀況、發展或績效之間,以及此處給出的估計值的重大差異。這些因素包括:Merck KGaA, Darmstadt, Germany 能否成功完成擬議的 Versum 收購或在預期的時間框架內或根本實現擬議交易的預期收益;Merck KGaA, Darmstadt, Germany 能否成功地將 Versum 的業務整合至 Merck KGaA, Darmstadt, Germany;該種整合可能比預期更困難,耗時或昂貴;未能獲得 Versum 股東對擬議交易的批准;未滿足擬議交易的任何條件;擬議交易後的收入可能低於預期;在擬議的交易之後,運營成本,客戶流失和業務中斷(包括但不限於維持與員工、客戶、客戶或供應商的關係的困難)可能大於預期;在 Versum 保留某些關鍵員工;由於擬議的交易而導致管理層對正在進行的業務營運的注意力中斷的風險;與擬議交易有關的任何法律程序的結果;擬議交易對 Versum 信用評級的影響;雙方滿足預期交易時間和完成預期的能力;延遲獲得擬議交易所需的任何批准或無法按擬議條款或預期時間表獲得;Merck KGaA, Darmstadt, Germany 就擬議交易產生的負債影響;Versum 與 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的業務合併的影響,包括合併後的公司未來的財務狀況,經營業績,戰略和計劃;Merck KGaA, Darmstadt, Germany 公開報告中討論的其他因素,可見於 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的網站 www.emdgroup.com ,或者就 2018 年 9 月 30 日 年財政年度提交給美國證券交易委員會(「SEC」)的 10-K 表格中的 Versum 年度報告內查閲,至於 Versum 在美國證券交易委員會提交的其他文件,可見於 http://www.sec.gov 和 Versum 的網站 www.versummaterials.com 。除法律另有規定外,Merck KGaA, Darmstadt, Germany 和 Versum 不承擔任何更新前瞻性聲明或符合未來事件或發展的責任。閱讀資訊者請注意不要對僅在本協議日期起的前瞻性陳述進行不當依賴。

其他重要資訊以及如何找到

本通訊涉及 Versum 和 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 的擬議合併交易。就該擬定的合併,Versum 和 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 打算向 SEC 提交相關材料,包括 Versum 的代理聲明,附表 14a(「委託書」)。本通訊並不構成出售要約或邀請購買任何證券或招攬任何投票或批准,亦不能代替 Versum 或 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 可能向 SEC 提交或發送給 Versum 股東與擬定合併有關的聲明和任何其他文件。Versum 要求其股東閱讀向 SEC 提交的所有相關文件,包括委託聲明,這些文件可能會發生變化,因為它們將包含有關擬定合併的重要資訊。投資者和證券持有人將能夠在 SEC 網站免費獲取文件(如有), http://www.sec.gov或於 Versum 的網站 http://investors.versummaterials.com ,亦可致電 484-275-5907。

招攬參與者

Versum、Merck KGaA, Darmstadt, Germany 及其各自的董事和執行官可能被視為 Versum 普通股持有人在擬定交易中招攬代理人的參與者。Versum 的董事和執行官的資訊載於 2018 年 9 月 30 日 財政年度的 10-K 表格 内的 Versum 年度報告 ,並已在 2018 年 11 月 21 日 向 SEC 提交。Versum 的 2019 年度股東會議的代理聲明,亦已在 2018 年 12 月 20 日 向 SEC 提交。關於 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 董事和執行官的資訊,載列於附表 14A 的附表 I 由 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 於 2019 年 3 月 22 日 向 SEC 提交。關於代理招攬的參與者的其他資訊,以及對其直接和間接利益的描述,通過擔保持有或其他方式將包含在委託賬單中,以及其他相關材料將在提交交易時向 SEC 提交的其他相關材料。

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software